Garanti’den 500 milyon dolarlık Eurobond ihracı…

Garanti Bankası, uluslararası piyasalarda 6 yıl vadeli 500 milyon dolar tutarında Eurobond ihracı gerçekleştirdi. 16 Mart 2023 vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli tahvillerin getirisi ve kupon oranı %5,875 olarak belirlendi. Dünya genelinde 115 yatırımcının talepte bulunduğu Garanti Bankası’nın Eurobond ihracında, BBVA, Citigroup, Goldman Sachs, J.P. Morgan, MUFG ve SMBC Nikko görev aldı. 

Eurobond ihracıyla ilgili görüş bildiren Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, “Garanti Bankası olarak 2014 yılında gerçekleştirdiğimiz iki Eurobond ihracından yaklaşık 3 yıl sonra yeniden piyasaya çıkmanın ve böyle bir taleple karşılanmanın gururunu yaşıyoruz. Piyasa ortalamasının üzerinde, 6 yıl vadeyle gerçekleştirdiğimiz bu işlem, dünya piyasalarında çalkantıların yaşandığı bir dönemde Türkiye’ye ve Garanti’ye duyulan güvenin de önemli bir göstergesi… Uluslararası bankaların ve yatırımcıların Türkiye'de çalışmak isteyeceği ilk banka olma vizyonuyla, yurtdışı borçlanma olanağı yaratma ve derinleştirmedeki başarımızı sürdürüyoruz. Bu ihraç, finans yatırımları alanındaki uzmanlığımızı gösteren önemli bir gelişme oldu.” dedi.